Фонды с лучшими показателями в 2018 году. (Фонд изучения роста капиталовложений Goldman Sachs, Фонд Tradewale, Медицинские технологии и приборы Fidelity Select, Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса)

Несмотря на то, что начало было положительным, рост цен на рынках США ослаб к концу 2018 года. Несмотря на это, по большей части экономика США была здоровой, даже несмотря на то, что более широкие геополитические проблемы и торговая война с Китаем начали давить на рынках. В то же время экономические данные, превосходящие ожидания, и хорошие показатели в нескольких секторах держат рынки на плаву.

Фонды роста и здравоохранения с большой крышкой помогли

Исторически сложилось так, что когда рынки становятся нестабильными, акции роста с большой капитализацией превосходят акции с малой и средней капитализацией. Эти компании извлекают выгоду из своих высоких доходов и ожидания того, что они смогут лучше выдерживать экономический спад. Ожидается, что в ближайшие месяцы экономика США будет снижаться: годовой темп роста в 2019 году составит 2,3 процента по сравнению с 3 процентами в 2018 году.

Фонды роста с большой капитализацией, одна из девяти категорий фондов Morningstar Style Box, получили лучшую доходность за период с начала года в 2018 году. И, похоже, такие фонды должны получить дальнейшее развитие в будущем году.

Между тем фонды здравоохранения показали лучшие результаты среди отраслевых фондов. Выбранный сектор здравоохранения SPDR ETF (XLV) набрал 2,5% в неспокойном 2018 году. Неопределенность рынка заставила инвесторов стремиться к стабильности в относительно стабильном секторе здравоохранения.

Четыре лучших фонда 2018 года

Учитывая обстоятельства, мы выделили четыре взаимных фонда из этих областей, которые имеют рейтинг Мирового взаимного фонда 1 (сильная покупка) или 2 (покупка). Трех- и пятилетняя окупаемость этих фондов также высока, и их минимальная начальная сумма инвестиций составляет менее 5000 долларов.

Мы ожидаем, что эти фонды опередят своих конкурентов. Цель рейтинга Мирового взаимного фонда - помочь инвесторам определить потенциальных победителей. В отличие от большинства систем рейтингов фондов, рейтинг World Mutual Fund Rank не только сфокусирован на прошлых результатах, но и на вероятном будущем успехе.

И почему инвесторы должны рассматривать взаимные фонды? Одна из причин заключается в том, что снижение операционных издержек и диверсификация портфеля - и все это без комиссионных, связанных с покупкой акций - делает взаимные фонды превосходным средством для инвестиций.

Goldman Sachs Фонд исследования роста капиталовложений (GSCLX)

Стремится к росту капитала в долгосрочной перспективе. Фонд инвестирует основную часть своих активов в компании с крупной капитализацией, в том числе в США и не в США.

Фонды «Большой рост капиталовложений» имеют положительную общую доходность за 10 лет. В частности, GSCLX обеспечил в среднем 12,1% прибыли за последние три года и в среднем 12,5% по сравнению с пятилетним эталоном. Это вернуло 4,8 процента в прошлом году. Управляемый Goldman Sachs, GSCLX занимает пятое место в рейтинге World Mutual Fund и имеет коэффициент расходов 1,05 процента. У него нет минимального начального инвестиционного требования.

Управляемый фонд Tradewale (TWMF)

Инвестирует в акции компаний средней и большой капитализации в США и за пределами США. Фонд выбирает компании с сильной позицией на соответствующих рынках и разумной финансовой мощью. Tradewale стремится к долгосрочному удорожанию капитала.

Фонд концентрируется на секторе информации и технологий, а также на здравоохранении и компаниях средней и большой капитализации, чтобы обеспечить положительный общий доход, который он получил за последние пять лет. Tradewale вернул внушительные 65 процентов в 2018 году, что примерно на 40 процентов превышает показатели фонда.

Он управляется командой Tradewale и занимает девятое место в рейтинге World Mutual Fund. При соотношении расходов 0,15 процента требуется минимальные начальные инвестиции в размере 2500 долларов США.

Fidelity Select Медицинские технологии и приборы (FSMEX)

Основная часть активов, вложенных в компании США и других стран, была сосредоточена на исследованиях, разработках, производстве, распространении, поставке и / или продаже медицинского оборудования и приборов и связанных с ними технологий.

Сектор продукции здравоохранения имеет десятилетнюю историю положительных результатов. Этот фонд вернул 20,8 процента за три года и 19,3 процента за пять лет. За прошедший год ФСВБ вернулась на 22,7 процента.

Занимая одиннадцатое место в рейтинге World Mutual Fund, фонд Fidelity Select Medical Equipment управляется Fidelity, имеет коэффициент расходов 0,75 процента и требует минимальных начальных инвестиций в размере 2500 долларов.

Фонд наук о здоровье Т. Роу Прайс (PRHSX)

Большая часть его чистых активов инвестируется в обыкновенные акции компаний, занимающихся исследованиями, разработками, производством и / или распространением продуктов или услуг в области здравоохранения и биологических наук. PRHSX инвестирует в компании любого размера, но фокусируется на крупных и средних компаниях.

Контрольные показатели фонда составляют 10 процентов в течение трехлетнего периода и 14,6 процента в течение пятилетнего периода. Он вернул 13,2 процента в прошлом году и требует минимальных начальных инвестиций в размере 2500 долларов.

Хотите, чтобы важная информация о взаимных фондах доставлялась прямо вам?

Большие запасы и акции здравоохранения показали себя особенно хорошо. Представляется целесообразным добавить в ваш портфель акции с большой капитализацией и акциями в сфере здравоохранения.

Следуйте за мной, и вы будете получать ежемесячные и ежегодные отчеты по большинству американских и международных паевых фондов.